«Строительство и торговля стройматериалами»

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в марте 2016 г. составил 399,4 млрд руб., или 98,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2016 г. – 967,8 млрд руб., или 98,4%.

Объем инвестиций в основной капитал в строительстве в I квартале 2016 г. сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,8%. Это самое глубокое падение среди других базовых отраслей экономики.

По данным Росстата, с января по декабрь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года цены на стройматериалы выросли на 10,4%.

Падение затрат на капитальный ремонт в 2015 г. к 2014 г. – на 3%, до 67,9 млрд руб.

В 2015 г. в Центральном федеральном округе только Индивидуальное жилищное строительство показало положительную динамику +6,9% к 2014 г. (в Московской области +34%, в Москве +5%). Ввод жилья (всего) показал отрицательную динамику –1,1% (в Московской области –14,6%, в Москве +16%).

Возросшие по сравнению с предыдущим кварталом цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы зафиксировали руководители как крупных строительных организаций (80 и 53% соответственно), так и малых (76 и 50% соответственно). В текущем квартале треть (33%) участников опроса сообщили о негативном влиянии фактора «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий». Этот фактор вышел на второе по значимости место из числа причин, тормозящих деятельность подрядных организаций.

Строительная отрасль сохранила достаточно высокие инфляционные ожидания. Три четверти (75%) представителей строительного бизнеса ожидают в III квартале 2016 г. дальнейший рост цен на стройматериалы, а каждый второй (51%) намеревается увеличить тарифы на работы своих организаций.

Данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК): в 2015 г. в РФ банкротами было признано 2713 строительных фирм, в 2014 г. – в пять раз меньше.

В Жилищном строительстве – на уровень покупки влияет снижение уровня реальных доходов населения. Также влияет наличие программ по субсидированию ипотечного строительства от государства.

За последние годы полностью изменился канал сбыта строительных материалов. До 2008 г. основная масса отделочных материалов продавалась на открытых строительных рынках, сегодня 75% объемов продаж принадлежат сетям DIY.

Рынок отделочных материалов можно считать одним из наиболее стабильных сегментов строительной отрасли.


В условиях ухудшения экономической ситуации по итогам 2015 г. темпы ввода объектов нежилого назначения несколько замедлились. Общая площадь введенных зданий нежилого назначения сократилась на 3% по сравнению с прошедшим годом и составила 33,2 млн кв. м.
В совокупном объеме ввода недвижимости по итогам 2015 г. доля объектов нежилого назначения сократилась на 1% за счет изменения объемов жилого строительства.

Мнения экспертов

Эксперты рынка отмечают, что в 2016 г. будет заметное повышение себестоимости строительства за счет повышения стоимости строительных материалов, влияния налоговой нагрузки, ставок по кредитным обязательствам, увеличения себестоимости грузоперевозок.

Итоги IV квартала 2015 г. и I квартала 2016 г. показывают, что с рынка интенсивнее прежнего уходят строительные компании, и в 2016 г. количество банкротств будет расти.
Соответственно в отрасли будет расти просроченная дебиторская задолженность и количество судебных дел по взысканию долгов, банкротству.

В жилищном строительстве положительную динамику будут показывать компании, работающие в сегменте индивидуального строительства.

В области производства строительных материалов рынок к концу 2016 г. покажет отрицательную динамику в минус 5–7% по отношению к 2015 г.

Шансы на позитивные изменения в строительной сфере во многом будут зависеть от поведения основных инвесторов – государства, корпоративного сектора и населения.

Деловые прогнозы компании , торгующих строительными материалами

В этом опросе попросили компании строительного сектора сравнить ситуацию на рынке в январе–июне 2016 г. с январем–июнем 2015 г.
В ходе телефонного опроса компаниям задавался ряд однотипных вопросов об отличии текущей конъюнктуры (цен, объемов заказов, уровня конкуренции и т. д.) от ситуации прошлогодней давности. В каждом вопросе респондентам предлагалось три варианта ответа: «показатель стал выше», «стал ниже», «остался (останется) без изменений». Далее собранные ответы обобщались.

 ТРЕНДЫ:

• объемы жилого строительства сократились, правда, относительно крайне высокой базы конца прошлого года;
• объемы нежилого строительства сократились по всем позициям, кроме объектов образования, здравоохранения и сельского хозяйства;
• сокращение спроса на недвижимость на фоне роста нормы сбережений населения из-за падения доходов и снижения возможности ипотечного кредитования;
• сокращение объемов производства стройматериалов (в том числе базовых – кирпича, песка и цемента);
• подорожание специализированного оборудования (спецтехники);
• сохранение базового уровня заказов в Госсекторе (объекты чемпионата мира по футболу, московская программа сноса-переселения, некоторые инфраструктурные проекты).

СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ответы компаний, занимающихся оптовой, розничной торговлей стройматериалами)

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ

Всего в мае 2016 г. опрошено 100 крупных и средних компаний, занимающихся оптовой и розничной продажей строительных материалов.

Итоги опроса торгующих компании

Компании, занимающиеся продажей строительных материалов, чувствуют себя намного лучше, чем вся отрасль в целом. Структура продаж поменялась, но большинство респондентов ожидают и повышения цен, и роста продаж на свою продукцию в 2016 г. по отношению к 2015 г. Возможно, это связано с тем, что те продавцы, которые имели бы негативные оценки состояния, уже ушли с рынка, и остались компании, имеющие запас прочности и стратегию продаж.

ИТОГИ ОПРОСА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИИ

Проведенный опрос показал, что почти половина опрошенных компаний негативно настроены относительно предполагаемых деловых итогов 2016 г. Еще больше респондентов фиксируют спад числа заказов и объемов строительства. Неплатежеспособность заказчиков отметили как самый сильный сдерживающий фактор 89% руководителей строительных компаний.
В респондентских оценках основных операционных показателей, характеризующих текущее состояние делового климата в отрасли, по сравнению с I кварталом также преобладали негативные мнения. Причем по некоторым показателям были зафиксированы экстремально негативные оценки, сравнимые лишь с периодом кризиса 2008–2009 гг. В частности, об уровне портфеля заказов «ниже нормального» сообщили во II квартале 38% из числа участников опроса. Столь высокого значения данного показателя не фиксировалось почти двадцать лет после кризиса 1998 г.
Доля строительных организаций, где наблюдался рост числа заключенных договоров по сравнению с предыдущим кварталом, составила лишь 13%. О сокращении объемов строительно-монтажных работ (СМР) сообщила треть руководителей строительных организаций. Увеличение численности занятых в своих организациях констатировали лишь 11% респондентов. Сопоставимые оценки по всем трем перечисленным основным показателям строительной деятельности наблюдались только в период предыдущего кризиса. Следует отметить, что, несмотря на продолжающееся ухудшение состояния делового климата в отрасли, сам факт данного явления не стал полным откровением для многих экспертов, может быть, интенсивность наблюдаемой «просадки» несколько неожиданная.
Однако, как показывает экономическая история, подобная модель поведения строительства весьма характерна для периодов финансово-экономических кризисов в современной России. Подобные маневры отрасли уже наблюдались и в 1998 г., и в 2009 г. Строительство в силу специфики своей деятельности, включая достаточно длительный цикл финансирования, как правило, позже других базовых отраслей экономики входит в зону общего экономического кризиса и позже выходит из него. Причем рецессия, которую мы наблюдаем сегодня в строительстве, проходит значительно болезненней, чем в других базовых отраслях экономики.
Главным негативным драйвером, провоцирующим ухудшение делового климата в отрасли, является снижение совокупного платежеспособного спроса на строительные услуги со стороны трех основных инвесторов – государства, корпоративного сектора экономики и населения. К сожалению, сами застройщики и подрядчики практически не имеют акцентированных рычагов влияния, способствующих улучшению финансового состояния перечисленных трех фигурантов – конечных потребителей строительных услуг. Строители, в отличие от промышленников, практически не могут использовать механизм внешнего спроса, кроме заказов от добывающих производств, ориентированных на экспорт.
В условиях запретительной ставки по кредитам исключена возможность работы на склад с целью реализации объектов в будущем при улучшении ценовой конъюнктуры. Сегодня главной проблемой становится не как построить объект, включая жилье (производственный потенциал у отрасли имеется), а как продать введенные объекты, обеспечив себе хотя бы минимальную рентабельность.
Конечно, государство и сами подрядчики пытаются найти выход из создавшейся ситуации.
Применяются антикризисные меры по субсидированию отрасли. Подрядчики внедряют новые управленческие схемы по ведению своего бизнеса, оптимизируя издержки, в том числе используя более дешевые отечественные строительные материалы и импортозамещающее оборудование. В целях скорейшей реализации объектов снижают стоимость своих услуг до границ минимальной рентабельности. Учитывая высокую коррупционность отрасли и широкое распространение административных барьеров, не исключено, что подрядчики в последнее время интенсифицируют «неформальную» деятельность при ведении своего бизнеса. Однако все эти маневры могут лишь смягчить существующую проблему со спросом, но никак не устранить ее полностью.
Главное для строительной отрасли – это макроэкономическая стабилизация, сбалансированность бюджета, рост деловой активности в экономике в целом и увеличение потребительской активности домашних хозяйств за счет, по крайней мере, восстановления падающих более полутора лет их реальных располагаемых денежных доходов.